Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

De Amerikaanse aandelenmarkten kenden op woensdag een woelige sessie. De Dow Jones en de S&P 500 zijn er uiteindelijk toch in geslaagd om in de plus te sluiten. De indexen stegen met respectievelijk 0,25% en 0,16%. De NASDAQ was de achterblijver en ging 0,06% achteruit.

Een opvallende stijger in de Verenigde Staten was de online veilingwebsite eBay. Het aandeel van eBay steeg met meer dan 9%, nadat Meta bekendmaakte dat het zal toestaan dat sommige aanbiedingen verschijnen op Facebook Marketplace. Door deze aankondiging steeg het aandeel van eBay tot haar hoogste punt sinds november 2021. De uitrol begint met een test in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, waar kopers aanbiedingen direct op Marketplace kunnen bekijken en de rest van hun transacties op eBay kunnen afhandelen.

Ook werden de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve op woensdag publiek gemaakt. Beleggers houden deze notulen halsstarrig in de gaten en zoeken hierin naar aanwijzingen over het toekomstige beleid dat de centrale bank gaat voeren. Uit de notulen bleek dat functionarissen van de Federal Reserve zich meer zorgen maken over de inflatie. Vooral de impact die het beleid van de nieuw verkozen president Trump op de inflatie zal hebben, boezemt de functionarissen angst in. Door deze hoge mate van onzekerheid pleitten verschillende functionarissen ervoor om het wat rustiger aan te doen met de renteverlagingen. De functionarissen besloten dat het toekomstige beleid afhankelijk zal zijn van hoe de gegevens zich ontvouwen en dat ze zich niet aan een vast schema houden. In documenten die tijdens de vergadering werden uitgedeeld, gaven de meeste functionarissen aan dat ze de inflatie weliswaar naar 2% zien dalen, maar dat dit volgens hen pas in 2027 zal gebeuren en dat ze verwachten dat de risico’s op korte termijn opwaarts zijn.

Blik op Azië

De markten in Azië kenden in navolging van de Verenigde Staten ook een onrustige sessie. De meeste markten slaagden er niet in om in het groen te eindigen. Ook in het Oosten maken beleggers zich zorgen dat de Amerikaanse Federal Reserve de toekomstige renteverlagingen een stuk voorzichter zal aanpakken door het inflatierisico.

De Hang Seng Index uit Hong Kong startte de sessie in het groen, maar speelde deze winsten in de loop van de dag weer kwijt. De index kon uiteindelijk toch met een lichte winst sluiten. De Chinese CSI 300 liet ook een klein verlies van 0,05% zien. De verliezen in Japan waren groter. De benchmark Nikkei 225 daalde met 0,94% terwijl de Topix 1,11% moest prijsgeven.

Terwijl we ons in de Westerse wereld zorgen maken over een te hoge inflatie, kampen ze in China met het tegenovergestelde. De Chinese economie maakt zich steeds meer zorgen dat het te maken zal krijgen met deflatie, het dalen van het algemene prijspeil. De inflatie van de consumentenprijzen in China daalde in december naar 0,1% op jaarbasis, bleek uit gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek, waardoor de zorgen over deflatie toenamen. Deflatie kan leiden tot een vicieuze cirkel voor de economie, omdat het de uitgaven en investeringen kan drukken, wat op zijn beurt zou leiden tot lagere economische groei en hogere werkloosheid.

Europa

De belangrijkste Europese aandelenmarkten sloten nagenoeg vlak. Zowel de Duitse DAX, FTSE 100 uit het Verenigd Koninkrijk en de BEL20 sloten op minder dan 0,1% van de koers van gisteren. Enkel de Franse CAC40 liet met een daling van 0,49% een grotere daling zien.

De beurzen waren de handelssessie echter wel in het groen gestart. In het tweede deel van de sessie sloeg de sfeer echter om. Een reden hiervoor waren de nieuwe gegevens over het economische sentiment op het oude continent. De indicator van economisch sentiment (ESI) is gedaald van 95,8 punten in november tot 93,7 vorige maand. Economen hadden echter slechts een daling tot 95,6 voorzien. Het is niet verwonderlijk dat men vooral in de industrie pessimistischer is geworden. Deze deelindicator daalde van -11,4 tot -14,1. Ook hier hadden economen slechts een daling tot -11,7 verwacht.  Het consumentenvertrouwen in zowel de Europese Unie als de eurozone lieten ook een daling zien. Dit markeerde de tweede opeenvolgende maandelijkse daling van het Europese consumentenvertrouwen.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/2025/01/08/fed-minutes-january-2025.html

https://www.cnbc.com/2025/01/08/ebay-shares-soar-as-meta-allows-listings-on-facebook-marketplace.html

https://www.cnbc.com/2025/01/09/asia-markets-live-updates-china-cpi-ppi-fed-minutes.html

https://www.cnbc.com/2025/01/08/european-markets-live-updates-stocks-news-earnings-and-data.html

Beursnieuws Verenigde Staten

Na een sterk begin van de week namen de Amerikaanse aandelenmarkten op dinsdag wat gas terug. De belangrijkste reden hiervoor was nieuwe economische data die erop wijzen dat de inflatie toch hardnekkiger is dan gedacht. De langetermijnrente steeg hierdoor, wat een negatief effect had op de aandelenmarkten. De Dow Jones kon het verlies met 0,42% nog enigszins beperken. De S&P500 kende echter een scherpere daling van 1,11% terwijl de technologie-index NASDAQ zelfs 1,89% verloor.

Nieuwe data die werden vrijgegeven door het Institute for Supply Management lieten een snellere dan verwachte groei zien in de Amerikaanse dienstensector in december. Hierdoor namen de bezorgdheden bij beleggers over een hogere inflatie voor langere tijd opnieuw toe. De rente steeg door deze nieuwe data met meer dan 7 basispunten tot 4,693%, waardoor deze op het hoogste niveau sinds april staat. De rente is de afgelopen periode al stevig opgelopen omdat beleggers verwachten dat het nieuwe beleid van Donald Trump het inflatiebeest opnieuw zal wakker maken.

Er was ook belangrijk fusienieuws te vinden in de Verenigde Staten. De afbeeldingenaanbieders Shutterstock en Getty Images meldden dat zij in gesprek zijn om te fuseren. Het gefuseerde bedrijf zou goed gepositioneerd zijn om te voldoen aan de veranderende behoeften van de creatieve, media- en reclame-industrie door gecombineerde investeringen in het creëren van content, het verslaan van evenementen en product- en technologische innovatie. Door de twee bedrijven te combineren zouden er kostenbesparingen, of synergiën in het jargon, van $ 150 miljoen tot $ 200 miljoen in drie jaar gecreëerd kunnen worden. De combinatie van deze twee bedrijven zou een waarde hebben van $ 3,7 miljard. Het aandeel van Getty Images steeg door deze aankondiging met meer dan 25% terwijl Shutterstock er met een kleine 20% op vooruitging.

Blik op Azië

In Azië zien we een gemengd beeld op de aandelenmarkten. De markten in China en Hong Kong kennen wel stevige dalingen.

De Chinese CSI300-index noteert op een verlies van 1,5% terwijl de Shanghai Composite een gelijkaardig percentage inlevert. In Hong Kong zakt de Hang Seng Index voor de derde dag op rij en moet 1,6% prijsgeven. De index noteert nu aan haar laagste niveau sinds september. Ook in Japan daalde de Nikkei met 0,35% terwijl de Topix 0,59% daalde. De Zuid-Koreaanse Kospi was een zeldzame groene vlek met een stijging van 1,23%.

De Chinese markten hadden het moeilijk omdat de Amerikaanse overheid een nieuwe lijst van bedrijven bekendmaakte die mogelijk werken voor het Chinese leger. Onder deze bedrijven zaten onder andere de technologiegigant Tencent en CATL, de grootste batterijmaker ter wereld en een leverancier van batterijen voor onder andere Tesla. Een vermelding op deze lijst zorgt niet meteen voor sancties, maar kan wel de reputatie van de genoemde bedrijven schaden, zeker als ze zaken willen doen in de Verenigde Staten. De schrik zit er alvast goed in. Tencent daalde met meer dan 2% waardoor het verlies sinds Nieuwjaar op meer dan 11% komt.

In Zuid-Korea kwam technologiereus Samsung Electronics met cijfers. Met een verwachte winst van 6,5 biljoen won voor het laatste kwartaal steeg deze met 130% ten opzichte van een jaar geleden, maar misten deze de verwachtingen van analisten. Ook ligt dit winstcijfer maar liefst 30% lager dan een kwartaal geleden. Samsung heeft stevig te lijden onder concurrentie vanuit China. Zowel voor de geheugenchips als de smartphones overspoelen Chinese fabrikanten de markt met producten die vaak de helft minder kosten dan deze van Samsung.

Europa opent groen

De aandelenmarkten in Europa kleurden over het algemeen groen. De Duitse DAX was met 0,62% de grootste stijger op het continent. De BEL20 en de Franse CAC40 kenden een stijging van respectievelijk 0,38% en 0,59%. De FTSE100 uit het Verenigd Koninkrijk bleef achter op de rest en sloot nagenoeg vlak.

In Europa was het vooral uitkijken naar de bekendmaking van de inflatiecijfers in december. De inflatie bereikte in december een niveau van 2,4%. In november stond deze nog op 2,2%. De diensteninflatie noteert op een hoog niveau van 4%, door de stijgende lonen in de regio. De kerninflatie, zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen, noteerde aan een niveau van 2,7%. Hierdoor steeg de Europese inflatie voor de derde maand op rij. Een belangrijke drijver van de hogere inflatie, zijn de stijgende energieprijzen. Economen hadden deze stijging van de inflatie echter voorspeld. Ook de markten maakten zich hier niet al te veel zorgen over. De Europese Centrale Bank is hiernaast van mening dat de opleving van de inflatie maar tijdelijk is. De centrale bank is er nog steeds van overtuigd dat het haar inflatiedoelstelling van 2% dit jaar zal behalen.

Een sterke stijger in Europa was het aandeel van de Zweedse autobouwer Volvo Cars. Hoewel veel autobouwers het in Europa moeilijk hebben, meldde Volvo recordverkopen in 2024. Het bedrijf verkocht 763.389 wagens, wat 8% meer is dan in 2023. De verkoop van elektrische wagens ging er met 54% op vooruit, terwijl de verkoop van plug-inhybrides een stijging van 16% liet zien. De verkoop van volledig elektrische auto’s was in 2024 goed voor 23% van alle verkochte Volvo’s wereldwijd, vergeleken met 16% in 2023. In Europa ging de verkoop van Volvo er met 25% op vooruit. Elektrische modellen, zowel volledig als hybride, waren goed voor 65% van alle verkocht auto’s in de regio. In China stegen de verkopen met 8% terwijl deze er in de Verenigde Staten met 3% op achteruitgingen.

In navolging van de Verenigde Staten en Azië zullen de markten in Europa naar verwachting grotendeels lager openen. Beleggers kijken op het oude continent uit naar gegevens over het Europese consumentenvertrouwen en economisch sentiment. Ook komt oliereus Shell met een update over het vierde kwartaal.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/338259/volvo-cars-reports-new-global-sales-record-in-2024
https://www.cnbc.com/2025/01/07/euro-zone-inflation-december-2024.html
https://www.cnbc.com/2025/01/07/european-markets-live-updates-euro-zone-inflation-data-in-focus.html
https://www.tijd.be/markten-live/live-blog/tesla-op-de-rem-amerikaanse-beurzen-in-het-rood/10581468.html
https://www.cnbc.com/2025/01/06/stock-market-today-live-updates.html
https://www.tijd.be/markten-live/live-blog/china-stevig-in-het-rood-tencent-11-sinds-nieuwjaar/10581654.html
https://edition.cnn.com/2025/01/07/tech/tencent-catl-us-list-china-military-companies-intl-hnk/index.html
https://www.france24.com/en/live-news/20250108-samsung-warns-fourth-quarter-profit-to-miss-forecasts
https://www.cnbc.com/2025/01/08/asia-markets-live-updates.html

Beursnieuws VS

In de Verenigde Staten zijn de belangrijkste aandelenmarkten maandag hoger aan de nieuwe beursweek begonnen. De S&P 500 steeg met 0,55%, terwijl de technologiezware Nasdaq 1,24% won. De Dow Jones bleef echter achter met een kleine daling van 0,06%. Beleggers reageerden onder meer op berichten over een mogelijk gematigder handelsbeleid van aankomend president Donald Trump, hoewel Trump dit later nuanceerde.

Chipgerelateerde aandelen waren de grote winnaars op maandag, aangespoord door recordomzet van Foxconn in het vierde kwartaal. Nvidia (+3,4%) sloot op een record van $149,43 en de VanEck Semiconductor ETF (SMH) steeg met meer dan 3%. Aziatische markten volgden deze trend, met stijgende halfgeleideraandelen zoals TSMC en Tokyo Electron.

Ook Meta (+4,2%) en Alphabet (+2,65%) boekten op maandag fraaie winsten. Het gesprek van de dag was de aankondiging van een intensieve samenwerking met Fubotv door Disney. Het aandeel Fubotv steeg met ruim 250% en steeg in de nabeurs-handel met nog eens 21%. Disney wil onder meer Hulu live tv met Fubo combineren. De koers van Disney zelf eindigde gisteren vrijwel vlak.

In de nabeurshandel zagen we ook nog beweging bij enkele andere aandelen. Ulta Beauty steeg met 1% na de aankondiging van een nieuwe CEO en een verhoging van de prognose voor het 4e kwartaal. En het aandeel Inari Medical sprong met 22% na geruchten over een mogelijke overname door Stryker.

Op macro-economisch vlak richt de aandacht zich vandaag op het JOLTS-rapport, dat gedetailleerd inzicht geeft in de vacaturecijfers uit de VS. Woensdag volgt het ADP-rapport over private werkgelegenheid, en vrijdag krijgen we het cruciale nonfarm payrolls-rapport. Dit laatste rapport zal een belangrijke indicator zijn voor de economische gezondheid en kan de verwachtingen rondom het rentebeleid door de Fed beïnvloeden.

Blik op Azië & Europa

In Azië zagen we de halfgeleiders ook sterk presteren. Tokyo Electron steeg met meer dan 11%, en Samsung Electronics bouwde voort op eerdere winsten. De Hang Seng-index daarentegen daalde door negatieve sentimenten rond Chinese technologiebedrijven zoals Tencent, dat door de VS werd toegevoegd aan een lijst van “Chinese militaire bedrijven”. Het aandeel Tencent verloor in HongKong maar liefst 7%.

In Europa houden beleggers de voorlopige inflatiecijfers van december scherp in de gaten. Duitsland rapporteerde maandag al een hoger dan verwachte inflatie van 2,9%. De euro zat maandag in de lift tegenover de dollar, nadat geruchten rondgingen dat Trump minder fel met tarieven over de brug zou komen. Toen hij dit later ontkrachte via zijn sociale mediakanalen daalde de euro/dollar koers weer iets. Desondanks werd de euro gisteren 0,8% meer waard tegenover de dollar. Vorige week koerste het valutapaar richting de 1,02, maar nu is de 1,04 weer in zicht.

Op bedrijfsniveau zijn er kwartaalcijfers van bedrijven zoals Next en Sodexo. Tot de economische data behoren onder meer de huizenprijsindex van Halifax uit het V.K., Franse, Nederlandse en Italiaanse inflatiecijfers.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2025/01/06/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2025/01/07/asia-markets-live-updates.html

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse beurzen sloten afgelopen vrijdag met winst, ondanks een week vol schommelingen. De Dow Jones steeg met +0,8% tot 42.732, terwijl de S&P 500 met 1,26% steeg tot 5.942,47 punten. De Nasdaq Composite presteerde het sterkst met een winst van 1,77%, eindigend op 19.621,68. Ondanks deze positieve dag presteerden alle indices minder goed over de hele week, waarbij beleggers worstelden met een gebrek aan een traditionele “Santa Claus rally”.

Wel stegen de olieprijzen naar het hoogste niveau sinds oktober, aangedreven door economische stimuleringsmaatregelen in China en een verhoogde vraag naar brandstof vanwege koudere weersomstandigheden. Brent crude sloot vrijdag op $ 76,66 per vat, terwijl West Texas Intermediate op $ 74,18 per vat eindigde. Deze stijgingen weerspiegelen een optimistisch sentiment rond wereldwijde vraagvooruitzichten.

Op vrijdag zorgde de publicatie van het ISM-manufacturing PMI-rapport voor gemengde reacties. Het indexcijfer van 49,3 overtrof de verwachtingen van 48,0, maar blijft onder de kritische grens van 50, wat een krimp in de sector aangeeft. Daarentegen vertoonden de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen een daling naar 211.000, een teken dat de arbeidsmarkt veerkrachtig blijft.

De Amerikaanse obligatiemarkten zagen een lichte stijging van de rentes. De 10-jaars Treasury-rente steeg met 2 basispunten naar 4,6%, terwijl de 2-jaars Treasury-rente op 4,281% noteerde. Beleggers blijven alert op signalen over de richting van het rentebeleid van de Federal Reserve, met speculaties over een mogelijke pauze bij de volgende vergadering.

Vooruitblik op de beursweek

Deze week ligt de focus van beleggers op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vrijdag wordt het officiële banenrapport van december verwacht, een van de laatste cruciale datapublicaties voor de Fed-vergadering later deze maand. Daarnaast worden dinsdag de JOLTS-data (Job Openings and Labor Turnover Survey) gepubliceerd, gevolgd door het ADP Employment Report op woensdag. Dit biedt inzicht in de kracht van de arbeidsmarkt en kan de verwachtingen rond het monetaire beleid vormgeven.

De New York Stock Exchange is donderdag gesloten om stil te staan bij het overlijden van voormalig president Jimmy Carter.

Op de bedrijfsagenda staan kwartaalcijfers van Constellation Brands, Walgreens Boots Alliance en Delta Air Lines gepland. Hun resultaten kunnen een indicatie geven van trends in respectievelijk de drankensector, farmaceutische detailhandel en luchtvaart.

Blik op Azië & Europa

In Azië waren de markten gemengd vorige week. China’s Caixin-services PMI steeg naar 52,2 in december, het hoogste niveau in zeven maanden, terwijl Hongkong een daling in zakelijke activiteit liet zien. Japanse indices verloren terrein, met de Nikkei 225 die 1,62% daalde, terwijl Zuid-Korea juist sterke winsten boekte. Politieke onzekerheid in Zuid-Korea blijft echter een schaduw werpen op het marktsentiment in dat land.

In Europa wordt een positieve start van de handelsweek verwacht. Er staan geen belangrijke economische cijfers op de agenda. Geopolitieke spanningen en economische data uit de VS zullen vermoedelijk de komende tijd voor genoeg beweging op de wereldwijde beurzen blijven zorgen.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/2025/01/03/us-treasury-yields-investors-weigh-economic-outlook-for-2025.html

https://www.cnbc.com/2025/01/05/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2025/01/06/european-markets-live-updates-stocks-news-data-and-earnings.html

Op dinsdag sloten de S&P 500 Index en de Nasdaq 100 Index respectievelijk 0,43% en 0,87% lager, terwijl de Dow Jones Industrial Average slechts een lichte daling van 0,07% noteerde. De Russell 2.000 eindigde 0,11% hoger. Op sectorniveau zagen we een gemengd beeld tijdens de laatste beursdag van 2024. Zes van de elf S&P 500 sectoren eindigden in de plus, terwijl de overige in het rood eindigden. Wanneer we het volledige jaar 2024 bekijken zien we dat de S&P 500 1.111,80 punten is gestegen, wat neerkomt op een stijging van 23,31%. Nasdaq 100 klom 4.186 punten wat neerkomt op een stijging van 24,88%.

De eerste beursdag in 2025 zijn de Amerikaanse futures goed uit de startblokken geschoten. Tijdens het schrijven van de Morning Call staat de ES-future (S&P 500) 0,44% hoger, terwijl NQ-future (Nasdaq 100) en YM-future (Dow Jones) respectievelijk 0,60% en 0,48% in het groen staan.

In 2024 zagen Chinese EV-makers een sterke groei. XPeng leverde 190.068 voertuigen (+34% YoY) met sterke resultaten voor de MONA M03 en P7+. NIO behaalde een record van 31.138 leveringen in december, met 221.970 voertuigen (+72,9% YoY) voor het jaar en een cumulatief totaal van 671.564. BYD verkocht 4,27 miljoen NEV’s (+41,26% YoY), waaronder 509.440 passagiersvoertuigen in november en sterke groei in PHEV’s (+101,9% YoY). De bedrijven profiteerden van stijgende vraag naar EV’s, zowel in binnen- als buitenland. Maar nu Trump opnieuw president wordt van de Verenigde Staten met de daarbij behorende handelstarieven, is het de vraag of de Chinese EV-makers de veroveringstocht verder kunnen zetten.

Vandaag worden in de VS de werkloosheidsaanvragen gepubliceerd samen met de finale productie PMI.

Blik op Azië en Europa

In Japan blijft de Nikkei 225 gesloten vanwege de nieuwjaarsvakantie. De aandelen uit China en HongKong openden 2025 met verliezen. De Chinese industriële activiteit stelde teleur, dat samen met de aanstelling van Donald Trump en de nog uitblijvende stimuleringsmaatregelen die de Chinese binnenlandse vraag kunnen aanzwengelen, laten beleggers 2025 somber starten. De Hang Seng index daalt 2,25% tot 19.607 punten, De Shanghai Composite verliest 2,80% tot 3.260 punten.

In Europa klom de AEX 0,78% tot 878,63 punten. De BEL 20 eindigde de laatste dag van 2024 ook hoger met een rally van 0,91% tot 4.264 punten. Indien we terugkijken op 2024 zien we dat de AEX het jaar heeft afgesloten met een winst van 11,67%. De BEL 20 klom 15,02%, maar blijft nog steeds onder de recordkoers van 4.759 die in 2007 werd bereikt.

Volgens economen die bevraagd zijn door CNBC, kampt de eurozone met grote uitdagingen doordat Duitsland en Frankrijk zonder begroting voor 2025 zitten als gevolg van politieke verdeeldheid en economische problemen. Frankrijk worstelt met een hoge staatsschuld en een groot begrotingstekort, terwijl Duitsland lijdt onder strikte fiscale discipline en onderinvestering. De Europese Centrale Bank probeert met renteverlagingen de groei te stimuleren, maar structurele problemen zoals lage productiviteit en concurrentieverlies blijven bestaan. Zonder fundamentele hervormingen dreigt Europa af te glijden naar langdurige stagnatie, lage groei en verlies aan geopolitiek gewicht, vooral in een wereld die gedomineerd wordt door rivaliteit tussen de VS en China.

Tijdens de eerste beursdag van 2025 krijgen we in Europa heel wat macro-economische cijfers, waaronder de Spaanse-, Italiaanse-, Duitse-, Franse- en Europese productie PMI. De Europese futures laten een gemengde opening vermoeden. Terwijl de DAX-future vandaag 0,06% in het rood staat zien we de future van de Euro Stoxx 50 momenteel 0,59% in de plus staan.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.ir.nio.com/

www.ir.xiaopeng.com/

www.cnbc.com/2025/01/02/europes-economy-faces-the-danger-of-ongoing-decline-economists-say.html