Dow Jones bereikt recordkoers en olie stijgt verder

De S&P 500 Index sloot maandag met een daling van 0,32%, terwijl de Dow Jones Industrials Index een lichte stijging van 0,16% noteerde. De Nasdaq 100 Index eindigde de dag met een daling van 1,04%. De small caps index Russell 2.000 eindigde 0,04% in het rood. De VIX noteert opnieuw rond de 16 punten na de explosieve stijging richting 65 punten.

Maandag kende de Amerikaanse aandelenmarkt een wisselend verloop. De Dow Jones Industrials bereikte een nieuw hoogtepunt, terwijl de Nasdaq 100 daalde tot het laagste punt in een week. De brede markt ondervond maandag enige druk door zwakte in de chipsector. Ook stegen de rendementen op T-notes na een eerdere daling, wat bijdroeg aan de neerwaartse beweging van de aandelen.

Daarnaast speelden geopolitieke spanningen een rol, nadat meer dan 100 Israëlische gevechtsvliegtuigen zondag doelen in Zuid-Libanon aanvielen. Volgens Israëlische inlichtingendiensten bereidde Hezbollah zich voor om raketten en drones af te vuren op Noord-Israël, als reactie op de dood van een van hun commandanten in juli. De koers van olie werd ondersteund door de oplopende spanningen, maar ook de productiestop van Libië wegens force majeure speelt een rol. Het land produceert normaal ongeveer 1 miljoen vaten per dag.

De markten reageerden maandag deels op opmerkingen van Fed-voorzitter Powell van afgelopen vrijdag, waarin hij aangaf dat het tijd is voor beleidsaanpassingen in de richting van versoepeling. Verder steeg de olieprijs maandag, wat bijdroeg aan een positieve ontwikkeling voor aandelen uit de energiesector.

Maandag werden ook uitspraken gedaan door leden van de Fed, zoals Richmond Fed President Barkin, die benadrukte dat hoewel er nog steeds opwaartse risico’s zijn voor inflatie, het verlagen van de rente een optie blijft gezien de huidige economische omstandigheden. San Francisco Fed President Daly gaf aan dat het een geschikt moment is voor de Fed om te overwegen het rentebeleid aan te passen.

De economische data uit de VS gaven maandag een gemengd beeld. Zo daalden de nieuwe orders voor kapitaalgoederen, exclusief defensie en luchtvaart, onverwacht licht op maandbasis, terwijl een andere economische index voor augustus een positieve verrassing opleverde.

Om 16:00 uur deze middag wordt het Amerikaans consumentenvertrouwen gepubliceerd samen met de Richmond productie index. Later deze week richten de markten hun aandacht op de winstcijfers van Nvidia, die woensdag worden verwacht, en op de kern-PCE-deflator voor juli, die vrijdag wordt gepubliceerd.

Blik op Azië en Europa

In Azië verloopt de beursdag gemengd. Nikkei 225 noteert 0,15% hoger terwijl de Hang Seng index en Shanghai Composite index respectievelijk 0,27% en 0,36% rood noteren. Canada heeft besloten om handelstarieven te heffen op Chinese import van elektrische voertuigen en staal. Wat het sentiment wat lijkt te drukken op de Chinese beurzen. Alibaba en JD.com noteren respectievelijk 5% en 4,25% lager voor de dag.

Op de Belgische en Nederlandse beurs zagen we een stijging van 9,66% van het aandeel Galapagos. Het Amerikaanse fonds EcoR1 heeft namelijk het belang opgetrokken tot 9,9%. Het aandeel Galapagos zakt al geruime tijd en staat tijdens de sluitingsbel gisteren op een daling van 31,50% dit jaar. Het aandeel sloot €25,58 en de piek van het aandeel dateert van 20 februari 2020 op €252,8 Verder gaf de Duitse IFO-index voor het ondernemersklimaat een licht dalende trend weer, wat beter was dan verwacht.

Omstreeks 8:00 uur werd het Duitse BBP gepubliceerd. Er wordt een krimp vastgesteld voor het tweede kwartaal van 2024 van 0,1% in vergelijking met het BBP uit het eerste kwartaal. Verder komt het Duitse GfK consumentenvertrouwen uit op een meting van -22. Aan de grondslag van deze negatieve meting ligt o.a. de zwakke vooruitzichten op het vlak van inkomen.

Vandaag worden de kwartaalcijfers verwacht van Greenyard en voorspellen de Europese futures een groene Europese beursopening. Voorlopig lopen de winsten op tot 0,17%.

Beursagenda

Gebruikte bronnen

www.businesstimes.com.sg/international/global/chinas-industrial-profits-climb-even-warning-signs-flash  

www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-26/latest-oil-market-news-and-analysis-for-aug-27

www.seekingalpha.com/filing/8998275?source=section%253Amain_content%257Cbutton%253Abody_link%257Cfirst_level_url%253Anews#hasComeFromMpArticle=false

www.seekingalpha.com/market-news/trending

www.destatis.de/EN/Press/2024/08/PE24_325_811.html

www.gfk.com/press/consumer-climate-significant-setback