|
Artikel laten voorlezen
|
Beursnieuws Amerika
De belangrijkste Amerikaanse aandelenindices stonden gisteren fors in het rood. De S&P 500 Index opende meer dan 1% lager maar herstelde licht. We zagen dezelfde trend bij de andere grote indices zoals de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq 100 Index. Deze neerwaartse beweging drukte de S&P 500 naar het laagste niveau in twee weken, de Dow Jones naar het laagste punt in anderhalve week en de Nasdaq 100 naar een dieptepunt in een week. Op sectorniveau eindigden 5 van de 11 S&P 500 sectoren in het groen. De overige sectoren lieten dalingen optekenen.
Wereldwijd staan aandelen onder druk nadat president Trump zaterdag een reeks nieuwe invoertarieven aankondigde: 25% op goederen uit Canada en Mexico en 10% op Chinese producten. Hij waarschuwde bovendien dat er ook Europese heffingen aan zitten te komen. De vrees voor een escalerende handelsoorlog, en daarmee een rem op de wereldwijde economische groei, houdt beleggers in haar greep.
Tegen het einde van de handelsdag wisten de beurzen een flink deel van het verlies te beperken. De Mexicaanse president Sheinbaum verklaarde dat de Verenigde Staten zouden instemmen met uitstel van de Mexicaanse tarieven voor ten minste een maand na overleg met president Trump. Ook beter dan verwachte macro-economische cijfers boden enige steun, waaronder een sterker cijfer voor de ISM-index in de industriële sector over januari. De ISM-index voor de Amerikaanse maakindustrie over januari steeg met 1,7 punt naar 50,9, boven de marktconsensus van 50,0 en het hoogste peil in ruim twee jaar.
Uitspraken van verschillende Fed-functionarissen gaven een gemengd beeld. De voorzitter van de Atlanta Fed, Bostic, liet weten dat hij voorlopig wil wachten met verdere renteverlagingen, mede door onzekerheid over de richting van de Amerikaanse economie in 2025. Daarentegen gaf de Boston Fed-voorzitter, Collins, aan dat de Fed niet direct zal reageren op prijsstijgingen door tarieven, tenzij die leiden tot een duidelijker en aanhoudend hoger inflatieniveau.
Op dit moment schat de markt de kans op 14% dat de Fed bij de volgende vergadering op 18-19 maart een renteverlaging van 25 basispunten doorvoert.
Amerikaanse automakers voelden eveneens de pijn van mogelijke tegenmaatregelen na de tariefaankondigingen op Canada, Mexico en China. Tesla verloor meer dan 5,17%, General Motors daalde meer dan 3,15%, Ford leverde ruim 1,74% in, terwijl toeleveranciers als Aptiv en Autoliv eveneens onder druk stonden met dalingen van respectievelijk 2,79% en 2,85%
In de farmacie- en biotechsector werd Moderna hard geraakt met een verlies van ruim 7,28%. Beleggers vrezen voor nieuwe beleidskoerswijzigingen, nu er assumpties zijn dat Robert Kennedy Jr, die bekendstaat als vaccin-scepticus, zou worden aangesteld als hoofd van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Er beweegt ook heel wat in de grondstoffenmarkt. Terwijl de goudprijs nieuwe records blijft breken, heeft de olieprijs een dipje. Olieprijzen daalden na nieuwe Chinese heffingen op Amerikaanse ruwe olie, waarbij WTI onder $72 zakte. De Amerikaanse 10%-heffing op Chinese goederen is ingegaan. Hierdoor dreigt de spanning tussen de twee grootste economieën te escaleren. De oliehandel kende al een grillig begin van het jaar door sancties tegen Rusland en vrees voor vraaguitval. OPEC+ besloot maandag het huidige productiebeleid ongewijzigd te laten en vanaf april geleidelijk de output te verhogen.
Blik op Azië en Europa
Nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone toonden een stijging van 2,5% op jaarbasis (verwacht: 2,4%), terwijl de kerninflatie uitkwam op 2,7% (verwacht: 2,6%). Bovendien werd de S&P Manufacturing PMI voor januari naar boven bijgesteld, van 46,1 naar 46,6, het hoogste niveau in acht maanden. Volgens ECB-bestuurslid Simkus kan de Europese Centrale Bank zich in de toekomst een ‘ruimer beleid’ veroorloven.
De aandelen in Europa stevig omlaag. De Euro Stoxx 50 future opende 2% lager en daalde intraday zelfs tot -3,38%. De AEX en de BEL 20 index sloten respectievelijk 0,62% en 1,21% lager. Voorbeurs laten de Europese futures een vlakke tot lagere opening vermoeden.
Chinese aandelen in Hongkong stegen dinsdag, mede dankzij AI- en EV-aandelen, ondanks naderende Amerikaanse tarieven van 10%. President Trump stelde heffingen op Canada en Mexico uit, wat hoop geeft op onderhandeling met China. De Hang Seng China Enterprises Index en Hang Seng Tech Index wonnen fors, geholpen door AI-optimisme en groei bij chipbedrijven als SMIC. XPeng liet EV-leveringen in januari verdrievoudigen. De beurzen in het vasteland van China heropenen na het Lentefestival.
Kwartaalcijfers
Palantir schoot maandag nabeurs 18% omhoog dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Aangepaste winst per aandeel bedroeg $0,14 en omzet $827,52 miljoen. Voor het lopende kwartaal voorspelt Palantir $858-$862 miljoen, ruim boven de raming van $802,9 miljoen. Ook de jaarverwachting voor 2025 van $3,74 – $3,76 miljard overtreft de consensus ($3,54 miljard). Analist Geneva Investor looft de 52% groei in de VS en hoge marges, maar wijst op de forse waardering. Josh Arnold waardeert de sterke vooruitzichten (2025-winst 55-58 cent), maar signaleert eveneens hoge multiples: Palantir wordt verhandeld tegen 170 keer de verwachte 2025-winst.
Kyndryl Holdings rapporteerde voor het tweede kwartaal een aangepaste winst per aandeel van $0,51, waarmee het de marktverwachting met $0,10 overtrof. De omzet bedroeg $3,74 miljard, een daling van 5,1% op jaarbasis en iets onder de raming. Het bedrijf noteerde een aangepaste EBITDA van $706 miljoen en een aangepaste winst voor belastingen van $160 miljoen, terwijl Kyndryl Consult opnieuw dubbelcijferige omzetgroei liet zien. De prognoses voor het boekjaar 2025 gaan omhoog: het bedrijf verwacht nu een jaarlijkse toename van de aangepaste winst vóór belastingen van minstens $310 miljoen, een aangepaste EBITDA-marge van minimaal 16,7% en een vrije kasstroom van $350 miljoen. Het aandeel zakte 3,2% in de nabeurshandel.
Vandaag openen Alphabet, Toyota Motor, Merck & Company, PepsiCo, Advanced Micro Devices, Amgen, Pfizer, KKR & Co en UBS hun boeken, terwijl TomTom in Europa de jaarresultaten van 2024 presenteert. Morgen is het de beurt aan zwaargewichten als Novo Nordisk, Alibaba, Walt Disney, Qualcomm, Arm Holdings, Uber Technologies, Melexis, Lotus Bakeries en TotalEnergies. Donderdag volgen onder meer Euronav, ING Groep, ArcelorMittal, Amazon, Eli Lilly and Company, Astrazeneca, Philip Morris en ConocoPhillips. De beursweek eindigt vrijdag met de cijfers van Orange Belgium en Southern Copper.
Beursagenda
| Dinsdag 4 februari | VS – Fabrieksorders VS – JOLT’s vacatures VS – FOMC-lid Bostic spreekt VS – FOMC-lid Daly spreekt | 16:00 16:00 17:00 20:00 |
| Woensdag 5 februari | EUR – S&P Globals Samengestelde PMI VS – ADP banenrapport VS – Handelsbalans VS – S&P Globals Samengestelde PMI VS – ISM niet-verwerkende Industrie Index VS – Ruwe olievoorraden VS – FOMC-lid Bowman spreekt | 10:00 14:15 14:30 15:45 16:00 16:30 21:00 |
| Donderdag 6 februari | DE – Fabrieksorders EUR – Detailhandelsverkopen VS – Jobless claims VS – FOMC-lid Waller spreekt VS – FOMC-lid Daly spreekt | 08:00 11:00 14:30 20:30 21:30 |
| Vrijdag 7 februari | VS – Werkloosheidscijfer VS – Michigan inflatieverwachtingen VS – Michigan consumentenvertrouwen | 14:30 16:00 16:00 |
Gebruikte bronnen:
www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-03/palantir-gives-strong-2025-outlook-fueled-by-untamed-ai-demand
www.investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Reports-Q4-2024-Revenue-Growth-of-36-YY-U.S.-Revenue-Growth-of-52-YY-Issues-FY-2025-Revenue-Guidance-of-31-YY-Growth-Eviscerating-Consensus-Estimates/
www.investors.kyndryl.com/news-releases/news-release-details/kyndryl-reports-third-quarter-fiscal-2025-results
www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-03/latest-oil-market-news-and-analysis-for-february-4
www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
